Chaque relation est unique.
Qu’il s’agisse d’un seul portefeuille ou de l’ensemble du patrimoine d’une famille, les clients parlent directement avec ceux qui le gèrent, et tout est construit autour de leur situation.
Qui nous servons
Clients privés
Un portefeuille qui leur est propre, géré avec discrétion et continuité : les mêmes interlocuteurs, année après année.
Entrepreneurs et fondateurs
Avant ou après une cession, l’entreprise était l’actif principal. Nous aidons à transformer la liquidité en portefeuille, avec la discipline qui a construit l’entreprise.
Familles multigénérationnelles
Un patrimoine commun et des attentes différentes. Nous gardons une vue unique du patrimoine familial et l’expliquons à chaque génération, dans ses propres termes.
Familles internationales
Des banques dans plusieurs pays, des avoirs dans plusieurs devises. Nous les réunissons dans une vue consolidée et une seule conversation.
Trustees et family offices
Pour les sociétés de trust et d’autres family offices, nous pouvons agir comme gérant, avec le reporting et les contrôles qu’exige un fiduciaire.
Fondations
Une mission qui dépasse les cycles de marché, et un conseil devant qui répondre. Nous investissons dans le cadre de la politique fixée par le conseil, et en rendons compte dans des termes qu’il peut examiner et approuver.
Nous nous choisissons mutuellement.
Aucun actionnaire ne nous demande de croître, et aucun objectif commercial ne dicte notre rythme. Nous accueillons chaque année un petit nombre de nouvelles relations, et seulement là où nous pensons être réellement utiles et où la compréhension est mutuelle.
Lorsque l’accord n’est pas là, nous le disons, et lorsque nous le pouvons, nous suggérons qui serait mieux placé.
Des moments que nous connaissons bien
La cession de l’entreprise familiale
La liquidité arrive d’un coup. Les décisions qui suivent méritent du temps, et un plan.
Un banquier s’en va
Rien n’est perdu. Nous informons le nouveau banquier, pour que la famille n’ait jamais à tout recommencer.
Trop de banques
Des mandats qui se recoupent, des positions en double, des frais que personne n’a comparés. Nous les réunissons dans une seule vue.
Une succession, et la génération suivante
Le patrimoine passe souvent d’abord au conjoint, puis aux enfants. Nous connaissons toute la famille en amont, et présentons à chaque héritier le portefeuille, les banques et le raisonnement derrière chaque décision. Succession et transmission →
Un bien immobilier ou un deal privé à étudier
Nous étudions l’opportunité avec la famille et coordonnons les spécialistes dont elle a besoin.
Un déménagement dans un autre pays
Banques, structures et reporting doivent suivre. Nous coordonnons avec les conseillers de la famille, de part et d’autre.